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- [해운물류 > 해운산업연구실]2017-04-03 09:30:56/ 조회수 3061
- ■ 중국 니켈광석 현황 및 전망 by Clarkson Research Services
- ■ 중국 니켈광석 현황 및 전망 by Clarkson Research Services
중국은 지난 5년간(2012년~2016년) 글로벌 니켈광석(Nickel Ore) 수입의 90% 이상을 차지할 정도로 니켈광석 무역에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 그런데 2014년-2016년 지난 3년간 중국의 니켈광석 수입은 계속적으로 감소해 오면서, 2010년-2013년 중 나타난 높은 수입증가율은 더 이상 유지되지 못하고 있습니다.
중국의 니켈광석 해상수입(seaborne imports)은 2006년 4백만 톤에서 2013년 7천 1백만 톤까지 빠르게 상승하였습니다. 필리핀 및 인도네시아의 저품위 니켈광석이 중국으로 해상 운송되기 시작한 것인데, 도착한 니켈광석은 중국이 스테인레스 스틸(Stainless Steel) 제조시 사용하는 니켈선철(Nickel pig iron; NPI)을 만드는데 사용되고 있습니다. 2013년 중국의 니켈선철 생산량은 50만 톤에 달했는데 이는 2006년 중국 니켈선철 생산량인 2,500톤에 불과했다는 점을 감안하면 매우 빠르게 생산량이 증가하고 있는 것입니다.
2013년 기준 인도네시아 및 필리핀은 중국 니켈광석 전체 수입량인 7천 1백만 톤의 99%를 수출하고 있습니다. 이 중 인도네시아 수출물량은 4천 1백만 톤으로 58%, 필리핀 수출물량은 3천 만 톤으로 41%의 비중입니다. 2013년 인도네시아로부터의 수입 물량이 대폭 확대된 이유는 2014년 개시되는 인도네시아 정부의 비가공 광물자원 수출금지에 대비하여 미리 비축물량을 확보해 두려고 했기 때문입니다. 당시 인도네시아로부터의 수입물량 4천 1백만 톤 중 2천 4백만 톤이 중국 주요 항만 창고에 비축되었습니다.
선술한 인도네시아 정부의 원자재 수출금지 정책으로 인해, 중국의 니켈광석 수입은 2014년-2016년 3년간 연평균 약 23% 급감하며 2016년 총 수입물량은 3천 2백만 톤으로 크게 감소하였습니다. 동기간 동안 인도네시아 수입 감소의 반대급부로 필리핀으로부터의 수입물량이 증가하였는데 2014년 필리핀으로부터의 수입물량은 3천 6백만 톤을 기록하였습니다.
그럼에도 불구하고 필리핀으로부터의 수입물량 확대가 인도네시아 물량 감소를 상쇄시키지는 못했는데, 이는 필리핀의 좋지 않은 날씨(poor weather), 필리핀 내 니켈광석의 낮은 가격, 필리핀 정부의 환경오염 우려로 인한 니켈광선 생산제한 등의 원인으로 충분한 생산이 이루어지지 못했기 때문입니다. 이로 인해 중국은 니켈광선의 충분한 조달에 어려움을 겪고 있으며 이는 다시 니켈선철(NPI)을 생산하는 데에 영향을 미쳐 최근 들어 중국의 니켈선철 생산량은 감소세를 나타내고 있습니다. 이와 더불어 베이징의 대기오염 개선을 위한 규제강화도 니켈선철 생산량 감소에 영향을 미치고 있습니다.
선술한 여러 가지 상황을 고려해 볼 때 2017년 중국의 니켈광석 수입량은 예측하는데 여러 가지 불확실성이 따릅니다. 2016년 니켈선철 생산량이 2013년 이후 처음으로 전년 대비 증가한 점은 2017년 니켈광석 수입량이 증가하는 방향으로 작용할 것인데, 반면 각국의 환경오염 규제가 강화되고 있는 점과 인도네시아로부터의 정제된 니켈선철 자체 수입물량이 증가하고 있는 점 등은 장래 중국의 니켈광석 수입물량이 감소하는 방향으로 작용할 것입니다.
필리핀으로부터의 니켈광석 수입의 경우에도 장래 필리핀의 니켈광석 생산능력(mining capacity) 확대 여부가 불확실하여 전망이 어렵습니다. 한편 인도네시아 정부는 원자재 수출금지 정책을 2017년 1월부터 완화하기로 결정하여 중국 정부가 비록 뉴칼레도니아로부터의 니켈광석 수입을 시작할 예정임에도 불구하고 인도네시아로부터의 수입은 다시 증가세를 나타낼 수 있습니다.
이처럼 중국의 니켈광석 수입은 다양한 변수들로부터 영향을 받을 것으로 예상되며 마치 “Snakes And Ladders” 게임처럼 어떠한 결과가 나올지 확실한 예측이 불가능합니다.
*Snakes And Ladders : 사다리를 이용하고 뱀을 피하면서 보드의 마지막 칸에 이르는 게임으로 장래 전망이 불확실함을 의미함
http://www.hellenicshippingnews.com/chinese-nickel-ore-imports-snakes-and-ladders/
자료 : Hellenic Shipping News, 4월 1일 Top Stories
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