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2014년 9월 해운업 BSI 조사결과

담당부서

한국해양수산개발원

보도일

2014-10-07

파일

(1007)2014년 9월 해운업BSI 조사결과(보도자료용).hwp

□ (업황) 해운업 BSI, 건화물선 업황 부진으로 64(전월비+9)를 기록

o BDI가 일시적 벌크화물 수요 증가와 투기적 선박 수요 증가로 호조세를 보였으나, 건화물선 업황 BSI는 60(+12)을 기록, 9월 벌크 선사들이 체감하는 경기가 여전히 어려운 것으로 조사됨

o 유조선 부문은 VLCC 중동-일본간 WS가 아직까지 절대적으로 낮은 수준으로 선사들의 체감 경기가 연중 최저치(46)를 지속함

o 반면 컨테이너 부문은 8월에 86을 기록했지만, 한달만에 다시 100을 기록함

※ 건화물 부문 응답 업체 수가 전체 120개 응답 기업 중 70개사로 가장 많은 비중을 차지함

□ (경영부문) 채산성 88(전월비+11), 자금사정 85(+8), 매출 74(+2), 구인사정 87(전기비-2), 투자 93(전기비+11) 전 항목에서 어려움을 겪고 있는 것으로 조사됨

o 다만 컨테이너 선사 경영부문은 채산성 121, 자금사정 114, 매출 107, 구인사정 86, 투자 114를 기록, 구인사정을 제외한 전 항목에 걸쳐 긍정적인 모습을 보임(* 근해(12개사), 원양(2개사))

□ (전망) 해운기업은 최근 물동량 부족과 불확실한 경제상황으로 경영 개선을 기대하기는 어려운 것으로 전망

o 다만 컨테이너 선사들은 구인사정을 제외하고 모두 100 이상을 기록, 10월에도 경영 개선이 예상됨

- 특히 투자는 121을 기록, 전년 동기대비 컨테이너 선사들의 투자는 지속적으로 증가할 것으로 보임

9월 해운업 경기실자시수 조사 결과
월간항목	9월		10월 전망
월간항목	BSI	전월비	10월 전망
업 황	64	+9	79
채산성	88	+11	102
자금사정	85	+8	95
매출	74	+2	78
분기별항목	3분기		4분기 전망
분기별항목	BSI	전기비	4분기 전망
구인사정	87	-2	89
투자	93	+11	95

□ 컨테이너

□ 벌크

□ 유조선

※ 상세내용은 <붙임> 참조

* 이 자료는 KMI의 비영리 학술활동의 일환으로 제공되고 있습니다.

<붙임>

1. 2014년 9월 해운업 경기실사지수(해운업 BSI) 조사 결과

가. 업황 BSI

□ 해운업 업황 BSI, 전월대비 상승하며 64(전월비+9)를 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 전월대비 상승하며 각각 60(전월비+12), 46(전월비-)을 기록, 여전히 업황에 대해서 부정적인 의견이 지배적임

o 컨테이너 부문은 전월대비 상승하며 100(전월비+14)을 기록함

□ ‘14년 10월 해운업 업황 BSI 전망치는 79를 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 각각 77, 65를 기록함

o 반면 컨테이너 부문은 107을 기록, 10월에는 컨테이너 선사들의 업황이 다시 좋아질 것으로 예상됨

업황 BSI

구분

‘13년9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업 종합

(61)

(75)

(73)

(79)

(86)

(82)

(85)

(79)

(71)

(74)

(66)

(63)

(82)

(79)

(+15)

컨테이너

100

(92)

100

(100)

100

(83)

(64)

(71)

(100)

108

(108)

108

(131)

100

(100)

100

(115)

(108)

100

(114)

(107)

+14

(+7)

건화물

(51)

(63)

(57)

(71)

(86)

(76)

(78)

(74)

(62)

(72)

(58)

(54)

(75)

(77)

+12

(+17)

유조선

(68)

(100)

(108)

104

(114)

(111)

(90)

(94)

(72)

(68)

(72)

(60)

(82)

(65)

(+19)

기타

(67)

(62)

(54)

(47)

(63)

(108)

(87)

(86)

(58)

(67)

(75)

(73)

(91)

(82)

(-)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

115

나. 채산성 BSI

□ 해운업 채산성 BSI, 전월대비 상승하며 88(전월비+11)을 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 전월대비 상승하며 각각 84(전월비+7), 69(전월비+1)를 기록함

o 컨테이너와 부문은 전월대비 큰 폭으로 상승하며 각각 121(전월비+42)을 기록함

□ ‘14년 10월 해운업 채산성 BSI 전망치는 102를 기록함

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 136, 99, 100을 기록함

채산성 BSI

구분

9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업

종합

(93)

(92)

102

(91)

(104)

(96)

100

(106)

(96)

(98)

(97)

(88)

(77)

(100)

(102)

+11

(+14)

컨테이너

127

(108)

121

(100)

100

(114)

(108)

(107)

(93)

146

(142)

123

(115)

100

(115)

100

(125)

108

(100)

(92)

121

(107)

(136)

+42

(+15)

건화물

(86)

(87)

(82)

109

(83)

(100)

(97)

(96)

(94)

(92)

(94)

(80)

(69)

(87)

(99)

(+15)

유조선

(95)

104

(100)

104

(112)

107

(111)

(119)

(90)

(116)

(100)

(112)

(80)

(96)

(88)

(118)

(100)

(+31)

기타

(111)

(100)

(77)

(76)

(94)

100

(108)

107

(107)

(79)

(83)

(117)

100

(108)

(82)

109

(127)

(91)

+18

(-18)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

다. 자금사정 BSI

□ 해운업 자금사정 BSI, 전월대비 상승하며 85(전월비+8)를 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 각각 83(전월비+8), 69(전월비-10)를 기록함

o 컨테이너 부문은 전월대비 큰 폭으로 상승하며 114(전월비+35)를 기록함

□ ‘14년 10월 해운업 자금사정 BSI 전망치는 95를 기록함

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 121, 91, 96을 기록함

자금사정 BSI

구분

9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업

종합

(87)

(86)

(91)

(93)

(99)

(91)

(97)

(90)

(97)

(89)

(85)

(81)

(91)

(95)

(+10)

컨테이너

(100)

107

(100)

(107)

100

(117)

(114)

100

(93)

115

(108)

(123)

100

(115)

100

(125)

108

(92)

114

(93)

(121)

+35

(+7)

건화물

(78)

(79)

(82)

(85)

(97)

(90)

(93)

(83)

(89)

(85)

(79)

(72)

(82)

(91)

(+8)

유조선

(95)

100

(88)

(108)

104

(107)

(104)

(84)

(100)

(90)

100

(108)

(80)

(92)

(96)

(114)

(96)

-10

(+27)

기타

(100)

(108)

(85)

(82)

(88)

100

(108)

100

(100)

(93)

(92)

(100)

(91)

100

(91)

(82)

(-18)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

라. 매출 BSI

□ 해운업 매출 BSI, 전월대비 상승하며 74(전월비+2)를 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 각각 74(전월비+2), 54(전월비-3)를 기록, 전년동월대비 매출이 감소했다고 응답한 기업의 수가 증가했다고 응답한 기업의 수보다 많은 것으로 조사됨

o 반면 컨테이너 부문은 107(전월비-7)을 기록, 전년동월대비 매출이 증가했다고 응답한 기업의 수가 더 많은 것으로 조사됨

□ ‘14년 10월 해운업 매출 BSI 전망치는 78을 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 각각 76, 73을 기록, 전년동월대비 매출 감소를 예상한 기업이 더 많음

o 반면 컨테이너 부문은 각각 107을 기록, 전년동월대비 매출 증가에 긍정적인 모습을 보임

매출 BSI

구분

9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업 종합

(70)

(88)

(78)

106

(92)

102

(101)

(105)

(100)

(97)

(90)

(87)

(80)

(83)

(78)

(+4)

컨테이너

(123)

121

(107)

125

(129)

143

(125)

129

(114)

142

(114)

154

(125)

138

(154)

125

(146)

115

(133)

100

(131)

114

(108)

107

(129)

(107)

-7

(-)

건화물

(46)

(69)

(58)

(78)

(103)

(96)

(88)

(91)

(98)

(85)

(71)

(77)

(75)

(76)

(+2)

유조선

142

(105)

115

(129)

111

(127)

115

(118)

119

(111)

110

(116)

107

(119)

(100)

104

(96)

(92)

(108)

(88)

(89)

(73)

-3

(+19)

기타

(78)

(92)

(31)

(76)

(63)

(123)

(93)

(42)

(75)

(92)

(45)

(64)

+27

(-18)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

마. 구인사정 BSI(분기별 조사항목)

□ 3분기 구인사정 BSI는 87(전기비-2)을 기록, 전년동기대비 구인사정이 악화되었다고 응답한 기업이 더 많음

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 86(전기비-6), 90(전기비+5), 81(전기비-11)을 기록, 구인사정이 여전히 좋지 않은 것으로 나타남

□ 4분기 구인사정 BSI 전망치는 89를 기록함

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 86, 88, 88을 기록, 4분기에도 악화세가 지속될 전망임

구인사정 BSI

구분

‘13.3분기

4분기

‘14.1분기

2분기

3분기

4분기

전망

전기대비

해운업 종합

(96)

(93)

(97)

(90)

(89)

-2

(+2)

컨테이너

107

(107)

100

(100)

(92)

(86)

-6

(-)

건화물

(92)

(91)

(100)

(86)

(88)

(-2)

유조선

(104)

(88)

(89)

(92)

(88)

-11

(+7)

기타

(82)

(100)

100

(100)

-9

(+9)

주 :1) ( )는 전기에 조사된 해당기 전망치

바. 투자 BSI(분기별 조사항목)

□ 3분기 투자 BSI는 93(전기비+11)을 기록, 여전히 전년동기대비 투자가 감소했다고 응답한 기업이 더 많은 것으로 조사됨

o 건화물 부문은 83(전기비+6)을 기록함

o 반면 컨테이너와 유조선 부문은 각각 114(전기비+22), 104(전기비+17)를 기록, 컨테이너와 탱커 선사들의 투자가 전년동기대비 증가한 것으로 나타남

□ 4분기 투자 BSI 전망치는 95를 기록, 4분기에도 전년동기대비 투자가 감소할 것으로 예상한 기업이 더 많음

o 업종별로는 컨테이너(121), 유조선(108) 부문은 투자 증가, 건화물(80) 부문은 투자 감소가 예상됨

투자 BSI

구분

‘13.3분기

4분기

‘14.1분기

2분기

3분기

4분기

전망

전기대비

해운업 종합

(89)

(105)

(90)

(80)

(95)

+11

(+2)

컨테이너

120

108

(107)

131

(100)

(115)

114

(92)

(121)

+22

(+7)

건화물

(81)

(100)

(82)

(75)

(80)

(-3)

유조선

113

104

(100)

(117)

(89)

104

(83)

(108)

+17

(+4)

기타

109

(91)

100

(109)

(100)

(91)

(118)

(+27)

주 :1) ( )는 전기에 조사된 해당기 전망치

2014년 9월 해운경기실사지수(해운 BSI) 결과 (통계)

⑴ 사업구조별 응답기업 수

컨테이너 부문1)	건화물 부문	유조선 부문	기타2)	합계
14	70	26	11	121

주 :1) 컨테이너부문: 근해(12), 원양(2)

2) 냉동운반선(3), 물류사업, 자동차선(3), LPG, 중량물운송(2), 해운 및 해운부대사업

⑵ 월별 해운업 BSI

구분		2013년				2014년
구분		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월 전망
업황1)	전체	63	68	80	92	82	63	70	65	68	71	60	55	64	79
	컨테이너	100	100	83	100	79	67	92	108	108	100	100	86	100	107
	건화물	56	54	75	93	80	56	70	55	63	68	55	48	60	77
	유조선	67	85	96	104	90	74	66	72	68	60	52	46	46	65
	기타	54	77	71	63	77	67	64	58	58	75	64	82	82	82
채산성2)	전체	87	93	94	102	88	83	100	84	93	83	85	77	88	102
	컨테이너	127	121	100	86	71	83	146	123	100	100	108	79	121	136
	건화물	83	82	95	109	89	82	95	79	99	80	76	77	84	99
	유조선	79	104	104	107	90	77	86	72	88	80	92	68	69	100
	기타	77	92	71	81	92	100	107	92	67	92	100	91	109	91
자금 사정2)	전체	77	87	87	97	87	81	93	78	89	82	78	77	85	95
	컨테이너	93	107	83	100	86	100	115	92	100	100	108	79	114	121
	건화물	73	76	86	96	87	75	85	76	87	79	74	75	83	91
	유조선	75	100	96	104	90	77	97	72	100	83	76	79	69	96
	기타	85	92	76	88	77	100	100	92	67	75	73	91	100	82
매출3)	전체	84	82	93	106	102	87	92	88	88	83	80	72	74	78
	컨테이너	93	121	125	143	129	142	154	138	125	115	100	114	107	107
	건화물	63	66	82	97	94	68	77	85	79	74	79	72	74	76
	유조선	142	115	111	115	119	110	107	76	104	96	80	57	54	73
	기타	77	54	82	94	69	80	71	75	75	75	64	55	82	64

주 :1)「좋음」응답업체 구성비(%) －「나쁨」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2)「개선」응답업체 구성비(%) －「악화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

3)「증가」응답업체 구성비(%) －「감소」응답업체 구성비(%) ＋ 100

* 무응답 항목은 지수 산출 시 제외시킴

⑶ 분기별 해운업 BSI(구인사정)1)

구분		‘13년 3분기	4분기	‘14년 1분기	2분기	3분기	4분기 전망
구인사정2)	전체	91	85	95	89	87	89
	컨테이너	107	86	100	92	86	86
	건화물	91	81	95	85	90	88
	유조선	83	96	93	92	81	88
	기타	82	81	93	100	91	100
구인사정2) (사관)	전체	89	81	88	86	83	84
	컨테이너	93	86	100	83	79	79
	건화물	89	80	89	84	85	83
	유조선	91	88	85	81	80	84
	기타	80	56	77	110	91	100
구인사정2) (부원)	전체	93	85	93	87	93	93
	컨테이너	100	77	92	83	79	79
	건화물	90	89	95	81	92	89
	유조선	100	80	92	95	100	104
	기타	80	80	85	110	100	109
구인사정2) (기타 상시근로자)	전체	93	91	95	94	90	91
	컨테이너	120	92	108	100	86	86
	건화물	84	91	97	89	85	85
	유조선	100	92	89	100	100	104
	기타	91	91	86	100	100	109

주 :1) 전년동기대비 해당분기의 변화 방향

2)「호전」응답업체 구성비(%) －「악화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

* 무응답 항목은 지수 산출 시 제외시킴

⑷ 분기별 해운업 BSI(투자)1)

구분		‘13년 3분기	4분기	‘14년 1분기	2분기	3분기	4분기 전망
투자2)	전체	90	92	91	82	93	95
	컨테이너	120	108	131	92	114	121
	건화물	78	80	77	77	83	80
	유조선	113	104	96	87	104	108
	기타	73	109	100	91	91	118
투자2) (신조선)	전체	87	87	79	83	92	88
	컨테이너	125	100	120	100	107	100
	건화물	81	82	69	84	83	77
	유조선	85	86	79	71	100	100
	기타	82	100	85	82	100	100
투자2) (중고선)	전체	82	87	88	88	88	89
	컨테이너	100	77	100	80	93	93
	건화물	73	77	80	80	85	81
	유조선	105	108	88	95	91	100
	기타	70	100	108	109	89	100
투자2) (용선)	전체	81	95	89	80	91	90
	컨테이너	92	108	109	82	107	114
	건화물	81	92	89	80	88	82
	유조선	80	92	85	83	90	95
	기타	73	100	85	73	89	89

주 :1) 전년동기대비 해당분기의 변화 방향

2)「증가」응답업체 구성비(%) －「감소」응답업체 구성비(%) ＋ 100

* 무응답 항목은 지수 산출 시 제외시킴

⑸ 경영애로사항

구분	전체		부문별
구분	전체		컨테이너		건화물		유조선		기타
물동량 부족	30	(25)	1	(7)	13	(19)	12	(46)	4	(36)
인력수급	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
자금부족	20	(17)	1	(7)	16	(23)	1	(4)	2	(18)
불확실한 경제상황	24	(20)	1	(7)	16	(23)	4	(15)	3	(27)
경쟁심화	17	(14)	6	(43)	6	(9)	4	(15)	1	(9)
원자재가격 (유가 등)	2	(2)	0	(0)	2	(3)	0	(0)	0	(0)
생산설비 (선박) 노후	3	(2)	0	(0)	1	(1)	2	(8)	0	(0)
규제 (안전, 환경 등)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
운임인하	21	(17)	4	(29)	14	(20)	2	(8)	1	(9)
없음	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
기타1)	4	(3)	1	(7)	2	(3)	1	(4)	0	(0)
합계	121	(100)	14	(100)	70	(100)	26	(100)	11	(100)

주 :1) 선박금융지원,선박압류로인한어려움,회생절차진행중,세월호사고이후가용선복량감소

* ( )는 비율(%)

보도자료 상세보기

2014년 9월 해운업 BSI 조사결과

담당부서

한국해양수산개발원

보도일

2014-10-07

파일

(1007)2014년 9월 해운업BSI 조사결과(보도자료용).hwp

□ (업황) 해운업 BSI, 건화물선 업황 부진으로 64(전월비+9)를 기록

o 유조선 부문은 VLCC 중동-일본간 WS가 아직까지 절대적으로 낮은 수준으로 선사들의 체감 경기가 연중 최저치(46)를 지속함

o 반면 컨테이너 부문은 8월에 86을 기록했지만, 한달만에 다시 100을 기록함

※ 건화물 부문 응답 업체 수가 전체 120개 응답 기업 중 70개사로 가장 많은 비중을 차지함

□ (전망) 해운기업은 최근 물동량 부족과 불확실한 경제상황으로 경영 개선을 기대하기는 어려운 것으로 전망

o 다만 컨테이너 선사들은 구인사정을 제외하고 모두 100 이상을 기록, 10월에도 경영 개선이 예상됨

- 특히 투자는 121을 기록, 전년 동기대비 컨테이너 선사들의 투자는 지속적으로 증가할 것으로 보임

9월 해운업 경기실자시수 조사 결과
월간항목	9월		10월 전망
월간항목	BSI	전월비	10월 전망
업 황	64	+9	79
채산성	88	+11	102
자금사정	85	+8	95
매출	74	+2	78
분기별항목	3분기		4분기 전망
분기별항목	BSI	전기비	4분기 전망
구인사정	87	-2	89
투자	93	+11	95

□ 컨테이너

□ 벌크

□ 유조선

※ 상세내용은 <붙임> 참조

* 이 자료는 KMI의 비영리 학술활동의 일환으로 제공되고 있습니다.

<붙임>

1. 2014년 9월 해운업 경기실사지수(해운업 BSI) 조사 결과

가. 업황 BSI

□ 해운업 업황 BSI, 전월대비 상승하며 64(전월비+9)를 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 전월대비 상승하며 각각 60(전월비+12), 46(전월비-)을 기록, 여전히 업황에 대해서 부정적인 의견이 지배적임

o 컨테이너 부문은 전월대비 상승하며 100(전월비+14)을 기록함

□ ‘14년 10월 해운업 업황 BSI 전망치는 79를 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 각각 77, 65를 기록함

o 반면 컨테이너 부문은 107을 기록, 10월에는 컨테이너 선사들의 업황이 다시 좋아질 것으로 예상됨

업황 BSI

구분

‘13년9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업 종합

(61)

(75)

(73)

(79)

(86)

(82)

(85)

(79)

(71)

(74)

(66)

(63)

(82)

(79)

(+15)

컨테이너

100

(92)

100

(100)

100

(83)

(64)

(71)

(100)

108

(108)

108

(131)

100

(100)

100

(115)

(108)

100

(114)

(107)

+14

(+7)

건화물

(51)

(63)

(57)

(71)

(86)

(76)

(78)

(74)

(62)

(72)

(58)

(54)

(75)

(77)

+12

(+17)

유조선

(68)

(100)

(108)

104

(114)

(111)

(90)

(94)

(72)

(68)

(72)

(60)

(82)

(65)

(+19)

기타

(67)

(62)

(54)

(47)

(63)

(108)

(87)

(86)

(58)

(67)

(75)

(73)

(91)

(82)

(-)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

115

나. 채산성 BSI

□ 해운업 채산성 BSI, 전월대비 상승하며 88(전월비+11)을 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 전월대비 상승하며 각각 84(전월비+7), 69(전월비+1)를 기록함

o 컨테이너와 부문은 전월대비 큰 폭으로 상승하며 각각 121(전월비+42)을 기록함

□ ‘14년 10월 해운업 채산성 BSI 전망치는 102를 기록함

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 136, 99, 100을 기록함

채산성 BSI

구분

9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업

종합

(93)

(92)

102

(91)

(104)

(96)

100

(106)

(96)

(98)

(97)

(88)

(77)

(100)

(102)

+11

(+14)

컨테이너

127

(108)

121

(100)

100

(114)

(108)

(107)

(93)

146

(142)

123

(115)

100

(115)

100

(125)

108

(100)

(92)

121

(107)

(136)

+42

(+15)

건화물

(86)

(87)

(82)

109

(83)

(100)

(97)

(96)

(94)

(92)

(94)

(80)

(69)

(87)

(99)

(+15)

유조선

(95)

104

(100)

104

(112)

107

(111)

(119)

(90)

(116)

(100)

(112)

(80)

(96)

(88)

(118)

(100)

(+31)

기타

(111)

(100)

(77)

(76)

(94)

100

(108)

107

(107)

(79)

(83)

(117)

100

(108)

(82)

109

(127)

(91)

+18

(-18)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

다. 자금사정 BSI

□ 해운업 자금사정 BSI, 전월대비 상승하며 85(전월비+8)를 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 각각 83(전월비+8), 69(전월비-10)를 기록함

o 컨테이너 부문은 전월대비 큰 폭으로 상승하며 114(전월비+35)를 기록함

□ ‘14년 10월 해운업 자금사정 BSI 전망치는 95를 기록함

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 121, 91, 96을 기록함

자금사정 BSI

구분

9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업

종합

(87)

(86)

(91)

(93)

(99)

(91)

(97)

(90)

(97)

(89)

(85)

(81)

(91)

(95)

(+10)

컨테이너

(100)

107

(100)

(107)

100

(117)

(114)

100

(93)

115

(108)

(123)

100

(115)

100

(125)

108

(92)

114

(93)

(121)

+35

(+7)

건화물

(78)

(79)

(82)

(85)

(97)

(90)

(93)

(83)

(89)

(85)

(79)

(72)

(82)

(91)

(+8)

유조선

(95)

100

(88)

(108)

104

(107)

(104)

(84)

(100)

(90)

100

(108)

(80)

(92)

(96)

(114)

(96)

-10

(+27)

기타

(100)

(108)

(85)

(82)

(88)

100

(108)

100

(100)

(93)

(92)

(100)

(91)

100

(91)

(82)

(-18)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

라. 매출 BSI

□ 해운업 매출 BSI, 전월대비 상승하며 74(전월비+2)를 기록함

o 반면 컨테이너 부문은 107(전월비-7)을 기록, 전년동월대비 매출이 증가했다고 응답한 기업의 수가 더 많은 것으로 조사됨

□ ‘14년 10월 해운업 매출 BSI 전망치는 78을 기록함

o 건화물과 유조선 부문은 각각 76, 73을 기록, 전년동월대비 매출 감소를 예상한 기업이 더 많음

o 반면 컨테이너 부문은 각각 107을 기록, 전년동월대비 매출 증가에 긍정적인 모습을 보임

매출 BSI

구분

9월

10월

11월

12월

‘14년1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

전망

전월

대비

해운업 종합

(70)

(88)

(78)

106

(92)

102

(101)

(105)

(100)

(97)

(90)

(87)

(80)

(83)

(78)

(+4)

컨테이너

(123)

121

(107)

125

(129)

143

(125)

129

(114)

142

(114)

154

(125)

138

(154)

125

(146)

115

(133)

100

(131)

114

(108)

107

(129)

(107)

-7

(-)

건화물

(46)

(69)

(58)

(78)

(103)

(96)

(88)

(91)

(98)

(85)

(71)

(77)

(75)

(76)

(+2)

유조선

142

(105)

115

(129)

111

(127)

115

(118)

119

(111)

110

(116)

107

(119)

(100)

104

(96)

(92)

(108)

(88)

(89)

(73)

-3

(+19)

기타

(78)

(92)

(31)

(76)

(63)

(123)

(93)

(42)

(75)

(92)

(45)

(64)

+27

(-18)

주 :1) ( )는 전월에 조사된 해당월 전망치

마. 구인사정 BSI(분기별 조사항목)

□ 3분기 구인사정 BSI는 87(전기비-2)을 기록, 전년동기대비 구인사정이 악화되었다고 응답한 기업이 더 많음

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 86(전기비-6), 90(전기비+5), 81(전기비-11)을 기록, 구인사정이 여전히 좋지 않은 것으로 나타남

□ 4분기 구인사정 BSI 전망치는 89를 기록함

o 업종별(컨테이너, 건화물, 유조선)로는 각각 86, 88, 88을 기록, 4분기에도 악화세가 지속될 전망임

구인사정 BSI

구분

‘13.3분기

4분기

‘14.1분기

2분기

3분기

4분기

전망

전기대비

해운업 종합

(96)

(93)

(97)

(90)

(89)

-2

(+2)

컨테이너

107

(107)

100

(100)

(92)

(86)

-6

(-)

건화물

(92)

(91)

(100)

(86)

(88)

(-2)

유조선

(104)

(88)

(89)

(92)

(88)

-11

(+7)

기타

(82)

(100)

100

(100)

-9

(+9)

주 :1) ( )는 전기에 조사된 해당기 전망치

바. 투자 BSI(분기별 조사항목)

□ 3분기 투자 BSI는 93(전기비+11)을 기록, 여전히 전년동기대비 투자가 감소했다고 응답한 기업이 더 많은 것으로 조사됨

o 건화물 부문은 83(전기비+6)을 기록함

o 반면 컨테이너와 유조선 부문은 각각 114(전기비+22), 104(전기비+17)를 기록, 컨테이너와 탱커 선사들의 투자가 전년동기대비 증가한 것으로 나타남

□ 4분기 투자 BSI 전망치는 95를 기록, 4분기에도 전년동기대비 투자가 감소할 것으로 예상한 기업이 더 많음

o 업종별로는 컨테이너(121), 유조선(108) 부문은 투자 증가, 건화물(80) 부문은 투자 감소가 예상됨

투자 BSI

구분

‘13.3분기

4분기

‘14.1분기

2분기

3분기

4분기

전망

전기대비

해운업 종합

(89)

(105)

(90)

(80)

(95)

+11

(+2)

컨테이너

120

108

(107)

131

(100)

(115)

114

(92)

(121)

+22

(+7)

건화물

(81)

(100)

(82)

(75)

(80)

(-3)

유조선

113

104

(100)

(117)

(89)

104

(83)

(108)

+17

(+4)

기타

109

(91)

100

(109)

(100)

(91)

(118)

(+27)

주 :1) ( )는 전기에 조사된 해당기 전망치

2014년 9월 해운경기실사지수(해운 BSI) 결과 (통계)

⑴ 사업구조별 응답기업 수

컨테이너 부문1)	건화물 부문	유조선 부문	기타2)	합계
14	70	26	11	121

주 :1) 컨테이너부문: 근해(12), 원양(2)

2) 냉동운반선(3), 물류사업, 자동차선(3), LPG, 중량물운송(2), 해운 및 해운부대사업

⑵ 월별 해운업 BSI

구분		2013년				2014년
구분		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월 전망
업황1)	전체	63	68	80	92	82	63	70	65	68	71	60	55	64	79
	컨테이너	100	100	83	100	79	67	92	108	108	100	100	86	100	107
	건화물	56	54	75	93	80	56	70	55	63	68	55	48	60	77
	유조선	67	85	96	104	90	74	66	72	68	60	52	46	46	65
	기타	54	77	71	63	77	67	64	58	58	75	64	82	82	82
채산성2)	전체	87	93	94	102	88	83	100	84	93	83	85	77	88	102
	컨테이너	127	121	100	86	71	83	146	123	100	100	108	79	121	136
	건화물	83	82	95	109	89	82	95	79	99	80	76	77	84	99
	유조선	79	104	104	107	90	77	86	72	88	80	92	68	69	100
	기타	77	92	71	81	92	100	107	92	67	92	100	91	109	91
자금 사정2)	전체	77	87	87	97	87	81	93	78	89	82	78	77	85	95
	컨테이너	93	107	83	100	86	100	115	92	100	100	108	79	114	121
	건화물	73	76	86	96	87	75	85	76	87	79	74	75	83	91
	유조선	75	100	96	104	90	77	97	72	100	83	76	79	69	96
	기타	85	92	76	88	77	100	100	92	67	75	73	91	100	82
매출3)	전체	84	82	93	106	102	87	92	88	88	83	80	72	74	78
	컨테이너	93	121	125	143	129	142	154	138	125	115	100	114	107	107
	건화물	63	66	82	97	94	68	77	85	79	74	79	72	74	76
	유조선	142	115	111	115	119	110	107	76	104	96	80	57	54	73
	기타	77	54	82	94	69	80	71	75	75	75	64	55	82	64

주 :1)「좋음」응답업체 구성비(%) －「나쁨」응답업체 구성비(%) ＋ 100

2)「개선」응답업체 구성비(%) －「악화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

3)「증가」응답업체 구성비(%) －「감소」응답업체 구성비(%) ＋ 100

* 무응답 항목은 지수 산출 시 제외시킴

⑶ 분기별 해운업 BSI(구인사정)1)

구분		‘13년 3분기	4분기	‘14년 1분기	2분기	3분기	4분기 전망
구인사정2)	전체	91	85	95	89	87	89
	컨테이너	107	86	100	92	86	86
	건화물	91	81	95	85	90	88
	유조선	83	96	93	92	81	88
	기타	82	81	93	100	91	100
구인사정2) (사관)	전체	89	81	88	86	83	84
	컨테이너	93	86	100	83	79	79
	건화물	89	80	89	84	85	83
	유조선	91	88	85	81	80	84
	기타	80	56	77	110	91	100
구인사정2) (부원)	전체	93	85	93	87	93	93
	컨테이너	100	77	92	83	79	79
	건화물	90	89	95	81	92	89
	유조선	100	80	92	95	100	104
	기타	80	80	85	110	100	109
구인사정2) (기타 상시근로자)	전체	93	91	95	94	90	91
	컨테이너	120	92	108	100	86	86
	건화물	84	91	97	89	85	85
	유조선	100	92	89	100	100	104
	기타	91	91	86	100	100	109

주 :1) 전년동기대비 해당분기의 변화 방향

2)「호전」응답업체 구성비(%) －「악화」응답업체 구성비(%) ＋ 100

* 무응답 항목은 지수 산출 시 제외시킴

⑷ 분기별 해운업 BSI(투자)1)

구분		‘13년 3분기	4분기	‘14년 1분기	2분기	3분기	4분기 전망
투자2)	전체	90	92	91	82	93	95
	컨테이너	120	108	131	92	114	121
	건화물	78	80	77	77	83	80
	유조선	113	104	96	87	104	108
	기타	73	109	100	91	91	118
투자2) (신조선)	전체	87	87	79	83	92	88
	컨테이너	125	100	120	100	107	100
	건화물	81	82	69	84	83	77
	유조선	85	86	79	71	100	100
	기타	82	100	85	82	100	100
투자2) (중고선)	전체	82	87	88	88	88	89
	컨테이너	100	77	100	80	93	93
	건화물	73	77	80	80	85	81
	유조선	105	108	88	95	91	100
	기타	70	100	108	109	89	100
투자2) (용선)	전체	81	95	89	80	91	90
	컨테이너	92	108	109	82	107	114
	건화물	81	92	89	80	88	82
	유조선	80	92	85	83	90	95
	기타	73	100	85	73	89	89

주 :1) 전년동기대비 해당분기의 변화 방향

2)「증가」응답업체 구성비(%) －「감소」응답업체 구성비(%) ＋ 100

* 무응답 항목은 지수 산출 시 제외시킴

⑸ 경영애로사항

구분	전체		부문별
구분	전체		컨테이너		건화물		유조선		기타
물동량 부족	30	(25)	1	(7)	13	(19)	12	(46)	4	(36)
인력수급	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
자금부족	20	(17)	1	(7)	16	(23)	1	(4)	2	(18)
불확실한 경제상황	24	(20)	1	(7)	16	(23)	4	(15)	3	(27)
경쟁심화	17	(14)	6	(43)	6	(9)	4	(15)	1	(9)
원자재가격 (유가 등)	2	(2)	0	(0)	2	(3)	0	(0)	0	(0)
생산설비 (선박) 노후	3	(2)	0	(0)	1	(1)	2	(8)	0	(0)
규제 (안전, 환경 등)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
운임인하	21	(17)	4	(29)	14	(20)	2	(8)	1	(9)
없음	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
기타1)	4	(3)	1	(7)	2	(3)	1	(4)	0	(0)
합계	121	(100)	14	(100)	70	(100)	26	(100)	11	(100)

주 :1) 선박금융지원,선박압류로인한어려움,회생절차진행중,세월호사고이후가용선복량감소

* ( )는 비율(%)

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